Financial Advisor Outreach Performance

O Acelerador do Tableau para Alcance do Cliente permite que os Consultores do cliente (CAs) e os Consultores de fundos (FAs) entendam o desempenho do atendimento ao cliente e garantam que estejam no caminho certo para atingir suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais.

Pergunte e responda às principais perguntas de negócios

• Qual é o desempenho dos FAs em comparação com o ano, o trimestre, o mês e a semana anteriores?
• Os FAs estão cumprindo suas metas anuais, trimestrais, mensais e semanais?
• Quem é o cliente com melhor desempenho para um determinado FA?
• Quem é o cliente com pior desempenho para um determinado FA?
• Qual foi o total de contatos feitos por um FA durante um determinado período?
• Quantos dias até o final do ano/trimestre/mês/semana atual?
• Quem é o FA com melhor desempenho para o período selecionado?
• Quem é o FA com pior desempenho para o período selecionado?
• Que porcentagem da meta geral foi alcançada no período de tempo selecionado?

Monitorar e melhorar KPIs

• Clientes totais
• Clientes novos
• Receita esperada
• Novos ativos líquidos
• Retorno médio
• Total de contatos feito

Atributos de dados obrigatórios

• Clientes totais
• Clientes novos
• Receita esperada
• Novos ativos líquidos
• Retorno médio
• Total de contatos feito