Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota
door Tableau
Beschrijving
Met deze Tableau-versneller kunt u:
- Uw verkoopresultaten versus de quota beoordelen
- Uw verkoopprestaties waarderen vanuit verschillende perspectieven: maand-tot-datum, jaar-tot-datum, daadwerkelijk versus quota versus laatste jaar, tabelweergave
Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden
- Hebben we onze verkoopquota behaald? Deze maand? Sinds het begin van het jaar?
- Hoe presteren we ten opzichte van de vorige maand? Ten opzichte van vorig jaar?
- Waar moeten we onze verkoopinspanningen op richten?
KPI's monitoren en verbeteren
- Totale verkopen: totale verkoopbedrag daadwerkelijk (uitgedrukt in valuta)
- Totale quota: totale verkoopbedrag doel (uitgedrukt in valuta)
- Verkoop versus quota: resterende verkopen om de quota te behalen (uitgedrukt in valuta)
- Verkoop versus quota-%: verwezenlijkingspercentage quota (uitgedrukt in %)
- Verwezenlijkingspercentage quota: deel van verkoopquota dat een persoon of organisatie heeft kunnen behalen/verwezenlijken (uitgedrukt in %)
Vereiste kenmerken
- Datum (datum): periode
- Verkoopbedrag (numerieke waarde): verkoopbedrag
- Quotabedrag (numerieke waarde): quotabedrag (voeg het gewenste detailniveau toe aan uw dataset)
Stapsgewijs aan de slag
- Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
- Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op de Help-site van het Customer Data Platform.
Inzicht in de datamodelvereisten
De versneller toont data van deze objecten
- ssot__SalesOrderProduct__dlm
- ssot__GoodsProduct__dlm
- ssot__ProductCategoryProduct__dlm
- ssot__ProductCategory__dlm
- ssot__ProductCatalog__dlm
- ssot__MasterProduct__dlm
- ssot__SalesOrder__dlm
- ssot__SalesStore__dlm
- ssot__Individual__dlm
- tab_Sales_Target__dlm (Aangepast object)
- Objectlabel: verkoopdoel
- Objectcategorie: betrokkenheid
- API-naam van object: tab_Sales_Target__dlm
- Objectvelden: maak het datamodelobject met behulp van dit CSV-bestand
- Een aangepast object maken vanaf een CSV-bestand meer informatie
Functies
Maakt verbinding met Salesforce Data Cloud
Bronnen
OntwikkelaarswebsitePrivacybeleidServicevoorwaarden
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau Now