Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline
door Tableau
Beschrijving
De verkooppipeline is het proces waarmee een organisatie de verkoopopportunity's (of leads) converteert naar werkelijke verkoop.
Met de versneller van Tableau kunt u:
- Een algehele controle van de verkooppipeline uitvoeren
- Uw verkoopprestaties beoordelen en verbeteren:
- Een pipeline genereren
- Mogelijkheid om opportunity's te converteren
- Het profiel van de eigenaar van een opportunity begrijpen en ontwikkelen (op basis van profilering en aanbevolen training)
- Uw pipeline op elk detailniveau bekijken
- Uw inspanningen richten op gebieden met de hoogste conversie
- Prestatieverbeteringen in de loop van de tijd beoordelen
- *Meer details weergeven op opportunitydetailniveau, rechtstreeks in uw toepassing voor verkooppipelines, en onmiddellijk actie ondernemen
Vergeleken met een standaardpipeline introduceert een gewogen pipeline het concept van 'sluitingskans' (uitgedrukt in %) voor elke opportunity. Zo krijgt u een meer accurate en realistische analyse van de pipeline.
Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden
- Hoe groot is onze verkooppipeline: achterstallig, op korte, middellange en lange termijn?
- Hoeveel opportunity's hebben we kunnen converteren?
- Welke opportunity's bevat onze verkooppipeline? * Welke opportunity's converteren we het vaakst?
- Hoe is onze verkooppipeline opgebouwd?
- Welke accounts zijn de drijvende kracht achter het converteren van opportunity's?
KPI's monitoren en verbeteren
Open opportunity's
- Waarde van pipeline: het totale bedrag van openstaande opportunity's (uitgedrukt in valuta)
- Gewogen pipelinewaarde: het totale bedrag van openstaande opportunity's, gewogen naar de sluitingskans (uitgedrukt in valuta)
- Aantal open opportunity's: aantal openstaande opportunity's
Alle opportunity's
- Totale bedrag van gesloten opportunity's: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
- Aantal opportunity's: het totale aantal opportunity's (open of gesloten)
- Gem. bedrag van opportunity: het gemiddelde bedrag van opportunity's, ongeacht of ze open of gesloten zijn (uitgedrukt in valuta)
Gesloten opportunity's
- Totale bedrag van gesloten opportunity's: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
- Totale verkoop: totale bedrag van opportunity's die zijn gewonnen (uitgedrukt in bedrag)
- Aantal gesloten opportunity's: aantal gesloten opportunity's
- Aantal gewonnen opportunity's: aantal gewonnen opportunity's
- Aantal verloren opportunity's: aantal verloren opportunity's
- Verkoopcyclus: de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen gewonnen opportunity's)
- Verkoopcyclus (gewonnen): de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te winnen
- Verkoopcyclus (verloren): de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen verloren opportunity's)
- Gem. grootte van deal (gewonnen): het gemiddelde bedrag van gewonnen opportunity's (uitgedrukt in valuta)
Prestaties
- Percentage gewonnen/verloren: aantal gewonnen opportunity's vergeleken met het totale aantal gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
- Conversiepercentage: aandeel van het bedrag van gewonnen opportunity's vergeleken met het totale bedrag van gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
- Verkoopsnelheid: bepaalt hoe snel u geld verdient (hoeveel u elke dag ongeveer verdient) (uitgedrukt in valuta)
Vereiste kenmerken
- Opportunity-ID (tekenreeks): unieke ID van opportunity
- Account (tekenreeks): naam van klant/prospect
- Eigenaar van opportunity (tekenreeks): eigenaar van de opportunity
- Type opportunity (tekenreeks): type van opportunity
- Beschrijving van opportunity (tekenreeks): beschrijving van opportunity
- Fase van opportunity (tekenreeks): fase van opportunity (volgens uw standaarden)
- Vlag 'open' (tekenreeks) ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity open is.
- Vlag 'gewonnen' (tekenreeks) ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity is gesloten en gewonnen.
- Datum gemaakt (datum): datum waarop de opportunity is gemaakt
- (Geschatte) gesloten datum (datum): werkelijke sluitingsdatum waarop de opportunity is gesloten, anders Geschatte datum van sluiten
- Bedrag (numerieke waarde): bedrag van opportunity
- Waarschijnlijkheidspercentage (numerieke waarde): de waarschijnlijkheid dat de opportunity wordt gewonnen (0,5 staat voor 50%)
Stapsgewijs aan de slag
- Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
- Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op de Help-site van het Customer Data Platform.
Inzicht in de datamodelvereisten
De versneller toont data van deze objecten
- ssot__Opportunity__dlm (aangepast veldlabel: eigenaar-ID en API-naam OwnerId (de __c wordt toegevoegd door het systeem))
- ssot__Account__dlm
- ssot__Lead__dlm
- tab_Data_Source__dlm (aangepast object)
- Objectlabel: databron
- Objectcategorie: overige
- API-naam van object: tab_Data_Source__dlm
- Objectvelden: maak het datamodelobject met behulp van dit CSV-bestand
- Een aangepast object maken vanaf een CSV-bestand meer informatie
Functies
Maakt verbinding met Salesforce Data Cloud
Bronnen
OntwikkelaarswebsitePrivacybeleidServicevoorwaarden
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau Now