Salesforce Pipeline (direct connect)

Met de versneller Salesforce Pipeline kunt u meteen en gemakkelijker dan ooit rechtstreeks verbinding maken met Sales Cloud en uw data vervolgens visualiseren. Dankzij onze partners bij InterWorks kunnen klanten met deze versneller de status van hun actuele opportunitypipeline analyseren. Door actuele data te vergelijken met die van het voorgaande jaar krijgen gebruikers inzicht in hoe de actuele opportunity's zich verhouden tot eerdere prestaties. Gebruikers kunnen zich in de opportunity's verdiepen en deze analyseren per extern account of interne eigenaar en de verwachte waarde projecteren op basis van de opportunityfase.

Deze versie van de versneller kan direct worden verbonden met Sales Cloud. U kunt verbinden met uw eigen Sales Cloud-databronnen door met de rechtermuisknop op de voorbeelddatabron te klikken. Klik daarna op Databron bewerken en gebruik uw eigen referenties om in te loggen bij uw eigen instantie van Sales Cloud.

Neem contact op met onze partners bij InterWorks om te vragen hoe ze u kunnen helpen geslaagde Salesforce Pipeline-analyses uit te voeren.

U hebt een proefversie of licentie nodig voor Tableau Desktop of Tableau Cloud om dit te gebruiken. Ga hier aan de slag.

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Welke waarde verwacht u van de actuele opportunity's in uw pipeline en hoe verhoudt dat zich tot prestaties uit het verleden?
• Welke waarde hebt u ontleend aan gesloten deals en hoe verhoudt dat zich tot de prestaties uit het verleden?
• Wat is de gemiddelde waarde van uw deals?
• Wat is uw winstpercentage?

KPI's monitoren en verbeteren

• Totaalverkoop
• Verwachte verkoop
• Gewonnen opportunity's
• Percentage gewonnen opportunity's
• Gemiddelde grootte van deal

Vereiste datakenmerken

• Accountnaam (tekenreeks)
• Account-ID (tekenreeks)
• Industrie/branche (tekenreeks)
• Deal gesloten op (datum)
• Gesloten (Booleaanse waarde)
• Opportunity-ID (tekenreeks)
• Naam van opportunity (tekenreeks)
• Eigenaar van opportunity (tekenreeks)
• Fase (tekenreeks)
• Bedrag (geheel getal)