Client Assets & Liabilities | Tableau Exchange

Client Assets & Liabilities

door Tableau

Beschrijving

Met deze Tableau-versneller kunt u:

  • De winstgevendheid van de activa en passiva van uw klant beoordelen en verbeteren:
    • AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
    • Leningen laten groeien door netto nieuwe leningen aan te sturen
  • De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
  • Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
  • Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
  • De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
  • Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

  • Wat is ons volume van AuM?
  • Wat is ons volume van leningen?
  • Wat is het volume van NNM? Wie zijn onze belangrijkste bijdragers?
  • Wat is het volume van NNL? Wie zijn onze belangrijkste bijdragers?
  • Wat is de samenstelling van ons klantenbestand?
  • Hoeveel klanten hebben we verworven en wat was de impact op onze NNM?
  • Hoeveel klanten hebben we verloren en wat was de impact op onze NNM?

KPI's monitoren en verbeteren

Activa onder beheer

  • Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
  • Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)
  • Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
  • Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
  • NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Leningen

  • Totaal leningen: totale volume aan geld dat door een financiële instelling aan haar klanten is uitgeleend (uitgedrukt in valuta)
  • Totale instromen (leningen): volume van klantverplichtingen die bij een financiële instelling binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
  • Totale uitstromen (leningen): volume van klantverplichtingen die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
  • NNL (Net New Lending): netto nieuwe leningen: nettobedrag van de klantverplichtingen die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Overige

  • Totale CAL (Client Assets & Liabilities, ook wel bekend als Product onder beheer): totale marktwaarde van AuM en leningen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
  • Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
  • Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
  • Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
  • AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

  • Maand (datum): datum
  • Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
  • Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
  • Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
  • Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
  • Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
  • Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
  • Markteffect (numeriek): markteffect
  • AuM (numeriek): activa onder beheer
  • Instromen (leningen) (numeriek): instromen voor leningen
  • Uitstromen (leningen) (numeriek): uitstromen voor leningen (negatieve waarden verwacht)
  • Leningen (numeriek): leningen

Functies

Ondersteunt datamapping

Bronnen

OntwikkelaarswebsitePrivacybeleidServicevoorwaarden

Download and start your free trial of Tableau today.

Try Tableau Now