Client Assets & Liabilities
door Tableau
Beschrijving
Met deze Tableau-versneller kunt u:
- De winstgevendheid van de activa en passiva van uw klant beoordelen en verbeteren:
- AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
- Leningen laten groeien door netto nieuwe leningen aan te sturen
- De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
- Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
- Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
- De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
- Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven
Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden
- Wat is ons volume van AuM?
- Wat is ons volume van leningen?
- Wat is het volume van NNM? Wie zijn onze belangrijkste bijdragers?
- Wat is het volume van NNL? Wie zijn onze belangrijkste bijdragers?
- Wat is de samenstelling van ons klantenbestand?
- Hoeveel klanten hebben we verworven en wat was de impact op onze NNM?
- Hoeveel klanten hebben we verloren en wat was de impact op onze NNM?
KPI's monitoren en verbeteren
Activa onder beheer
- Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
- Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)
- Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
- Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
- NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)
Leningen
- Totaal leningen: totale volume aan geld dat door een financiële instelling aan haar klanten is uitgeleend (uitgedrukt in valuta)
- Totale instromen (leningen): volume van klantverplichtingen die bij een financiële instelling binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
- Totale uitstromen (leningen): volume van klantverplichtingen die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
- NNL (Net New Lending): netto nieuwe leningen: nettobedrag van de klantverplichtingen die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)
Overige
- Totale CAL (Client Assets & Liabilities, ook wel bekend als Product onder beheer): totale marktwaarde van AuM en leningen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
- Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
- Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
- Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
- AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)
Vereiste kenmerken
- Maand (datum): datum
- Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
- Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
- Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
- Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
- Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
- Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
- Markteffect (numeriek): markteffect
- AuM (numeriek): activa onder beheer
- Instromen (leningen) (numeriek): instromen voor leningen
- Uitstromen (leningen) (numeriek): uitstromen voor leningen (negatieve waarden verwacht)
- Leningen (numeriek): leningen
Functies
Ondersteunt datamapping
Bronnen
OntwikkelaarswebsitePrivacybeleidServicevoorwaarden
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau Now