Assets under Management & Profitability | Tableau Exchange

Assets under Management & Profitability

door Tableau

Beschrijving

Met deze Tableau-versneller kunt u:

  • Uw algehele prestaties beoordelen
    • AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
    • Opbrengsten en rendement op activa laten groeien
  • De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
  • Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
  • Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
  • De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
  • Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

  • Wat is het volume van de beheerde AuM?
  • Hoe zijn de AuM per klanttype verdeeld?
  • Welk type klant levert de hoogste bijdrage aan de groei van AuM?
  • Hoe hebben de AuM, NNM en inkomsten zich in de recente maanden ontwikkeld?
  • Wie zijn onze topklanten?
  • Welke klanten hebben aanzienlijk bijgedragen aan de (in- en uit) stromen?
  • Hoeveel opbrengsten hebben we gegenereerd en hoe hebben we gepresteerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar?

KPI's monitoren en verbeteren

Activa onder beheer

  • Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
  • Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)

Stromen

  • Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
  • Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
  • NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Opbrengsten

  • Totale inkomsten: volume van opbrengsten gegenereerd door de financiële instelling via haar relaties met klanten (uitgedrukt in valuta)
  • RoA %: Rendement op activa: winstgevendheidspercentage dat meet hoe goed een financiële instelling winst genereert uit de totale assets onder beheer (uitgedrukt in %)

Klanten

  • Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
  • Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
  • Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
  • AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

  • Maand (datum): datum
  • Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
  • Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
  • Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
  • Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
  • Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
  • Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
  • Markteffect (numeriek): markteffect
  • AuM (numeriek): activa onder beheer
  • Inkomsten (numeriek): inkomsten, opbrengst

Functies

Ondersteunt datamapping

Bronnen

OntwikkelaarswebsitePrivacybeleidServicevoorwaarden

Download and start your free trial of Tableau today.

Try Tableau Now