Assets under Management & Profitability
door Tableau
Beschrijving
Met deze Tableau-versneller kunt u:
- Uw algehele prestaties beoordelen
- AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
- Opbrengsten en rendement op activa laten groeien
- De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
- Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
- Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
- De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
- Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven
Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden
- Wat is het volume van de beheerde AuM?
- Hoe zijn de AuM per klanttype verdeeld?
- Welk type klant levert de hoogste bijdrage aan de groei van AuM?
- Hoe hebben de AuM, NNM en inkomsten zich in de recente maanden ontwikkeld?
- Wie zijn onze topklanten?
- Welke klanten hebben aanzienlijk bijgedragen aan de (in- en uit) stromen?
- Hoeveel opbrengsten hebben we gegenereerd en hoe hebben we gepresteerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar?
KPI's monitoren en verbeteren
Activa onder beheer
- Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
- Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)
Stromen
- Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
- Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
- NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)
Opbrengsten
- Totale inkomsten: volume van opbrengsten gegenereerd door de financiële instelling via haar relaties met klanten (uitgedrukt in valuta)
- RoA %: Rendement op activa: winstgevendheidspercentage dat meet hoe goed een financiële instelling winst genereert uit de totale assets onder beheer (uitgedrukt in %)
Klanten
- Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
- Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
- Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
- AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)
Vereiste kenmerken
- Maand (datum): datum
- Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
- Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
- Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
- Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
- Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
- Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
- Markteffect (numeriek): markteffect
- AuM (numeriek): activa onder beheer
- Inkomsten (numeriek): inkomsten, opbrengst
Functies
Ondersteunt datamapping
Bronnen
OntwikkelaarswebsitePrivacybeleidServicevoorwaarden
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau Now