AuM - Assets under Management | Tableau Exchange

AuM - Assets under Management

door Tableau

Beschrijving

Met deze Tableau-versneller kunt u:

  • Uw algehele prestaties beoordelen
  • Uw vermogen beoordelen om AuM te laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
  • De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
  • Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
  • Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
  • De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
  • Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

  • Wat is ons volume van AuM?
  • Wat heeft op een positieve/negatieve manier bijgedragen aan de toename/afname van AuM?
  • Wat zijn de resultaten opgesplitst per bedrijfslijn?
  • Op welke manier hebben NNM en de markteffecten zich tijdens de afgelopen maanden ontwikkeld?

KPI's monitoren en verbeteren

Activa onder beheer

  • Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
  • Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)

Stromen

  • Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
  • Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
  • NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Klanten

  • Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
  • Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
  • Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
  • AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

  • Maand (datum): datum
  • Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
  • Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
  • Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
  • Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
  • Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
  • Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
  • Markteffect (numeriek): markteffect
  • AuM (numeriek): activa onder beheer

Functies

Ondersteunt datamapping

Bronnen

OntwikkelaarswebsitePrivacybeleidServicevoorwaarden

Download and start your free trial of Tableau today.

Try Tableau Now