Funnel & Risk Analysis

Funnel & Risk Analysis용 액셀러레이터는 거래 수명 주기를 기간별 관점으로 보여주고, 거래 성과와 관련된 핵심 메트릭을 통해 거래 기간과 관련된 추세 및 패턴을 식별하고, 판매 프로세스 성과에 대한 실시간 인사이트를 제공합니다. 액셀러레이터에는 위험에 처할 수 있는 거래를 식별하고 이해하는 데 도움이 되는 4가지 위험 범주로 분류된 핵심 메트릭이 포함되어 있습니다.

과거의 종결/성사 거래와 비교하여 평균보다 오랜 기간 동안 사전 판매 단계에 있는 거래 과거의 종결/성사 거래와 비교하여 평균보다 오랜 기간 동안 열려 있는 거래 과거의 종결/성사 거래와 비교하여 결과가 평균보다 오래 걸리는 거래 과거의 종결/성사 거래와 비교하여 노력이 평균 이하로 드는 거래

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 기술 파이프라인에서 얻은 인사이트를 통해 수익을 더 예측 가능하게 만드는 방법은 무엇입니까?
• 거래가 단일 사전 판매 단계에서 얼마나 오래 유지됩니까?
• 사전 판매 단계에서 종결/성사 및 종결/상실로 전환되는 기회는 몇 개입니까?
• 사전 판매 프로세스에서 기회가 상실되는 부분은 어디입니까? 성사율이 더 낮은 곳은 어디입니까?
• 과거 성사율을 기준으로 현재 파이프라인 중 얼마나 많은 부분이 전환될 것으로 예상됩니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 종결/성사 기회의 평균 단계 기간
• 단계 일수
• 기회 금액의 합계
• 기회 카운트
• 총 기회 기간
• 종결/성사 기회의 평균 기회 기간
• 사전 판매 단계 기간
• 사전 판매 단계 이름별 성사율
• 기회 사전 판매 단계 이름별 기회 카운트
• 기회 기록 변경 사전 판매 단계 이름별 기회 금액의 합계
• 성사율
• 보장 금액

필수 데이터 특성

메트릭에 활용되는 대부분의 필드는 Salesforce에 설치된 Vivun 관리 패키지의 일부로 고객의 원본 데이터에 추가됩니다. 계산에 사용되는 소수의 필드는 Salesforce의 표준 필드입니다.

• Opportunity.PreSales Stage Name(문자열)
• Opportunity.IsWon(부울)
• Opportunity.IsClosed(부울)
• Opportunity.Amount(숫자)
• Opportunity.Close Date(날짜)
• Opportunity.Forecast Category(문자열)
• Opportunity.Currency ISO Code(문자열)
• User.Title(문자열)
• User.Name(문자열)
• Deliverable.Started Date(날짜)
• Deliverable.Started to Completed(숫자)
• Deliverable.Status(문자열)
• Hero Activity.Hours(숫자)
• Hero Activity.Start Date(날짜)
• Hero Activity.Status(문자열)