Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 할당량 대비 영업 결과 평가
• 다양한 관점에서 영업 실적 평가: 당월, 당해, 실제 대 할당량 대 LY, 표 형식 뷰

데모 동영상

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 매출 할당량을 달성했습니까? 이번 달에 달성했습니까? 올해가 시작된 이후로 달성했습니까?
• 전월 대비 실적은 어떻습니까? 작년과 비교하면 어떻습니까?
• 영업 노력을 어디에 집중해야 합니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 총매출: 실제 매출 총액(통화로 표시)
• 총 할당량: 매출 목표 총액(통화로 표시)
• 매출 대 할당량: 할당량 도달까지 남은 매출(통화로 표시)
• 매출 대 할당량 %: 할당량 달성률(%로 표시)
• 할당량 달성 %: 직원 또는 조직에서 도달/달성할 수 있었던 매출 할당량의 비율(%로 표시)

필수 특성

• 날짜(날짜): 기간
• 매출액(숫자): 매출액
• 할당액(숫자): 할당액 (선택한 세부 수준을 데이터 집합에 추가)

시작하기 단계

1. Tableau Desktop 버전 2023.2 이상이 설치되어 있고 라이선스가 있는지 확인합니다. Salesforce Data Cloud 커넥터를 사용하여 Data Cloud에 연결합니다. 이는 Data Cloud Summer' 23 릴리스와 함께 릴리스된 커넥터로, 자세한 내용은 여기에 설명되어 있습니다. 이 액셀러레이터는 Salesforce Data Cloud 커넥터에서만 작동합니다.
2. Tableau에 Salesforce Data Cloud(이전의 Salesforce CDP)의 데이터를 가져올 수 있는 액세스 권한이 프로비저닝되었는지 확인합니다. Customer Data Platform의 도움말 사이트에서 이 작업을 수행하는 방법에 대한 설명서를 찾을 수 있습니다.

데이터 모델 요구 사항 이해

액셀러레이터는 다음 개체의 데이터를 표시함

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm(사용자 지정 개체)
  • 개체 레이블: 매출 목표
  • 개체 범주: 참여
  • 개체 API 이름: tab_Sales_Target__dlm
  • 개체 필드: 이 CSV 파일을 사용하여 데이터 모델 개체 만들기
  • CSV 파일에서 사용자 지정 개체를 만드는 방법에 대해 자세히 읽기