Financial Advisor Outreach Performance

CA(클라이언트 어드바이저)와 FA(펀드 어드바이저)는 고객 원조에 대한 이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 자신의 고객 원조 실적을 파악하고 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하는 데 문제가 없는지 확인할 수 있습니다.

주요 비즈니스에 대한 질문 및 답변

• FA의 연도, 분기, 월 및 주의 실적은 이전과 어떻게 비교됩니까?
• FA는 자신의 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하고 있습니까?
• 지정된 FA에 대해 실적이 가장 높은 고객은 누구입니까?
• 지정된 FA에 대해 실적이 가장 낮은 고객은 누구입니까?
• 지정된 기간에 FA의 총 연락 횟수는 몇 건입니까?
• 현재 연/분기/월/주가 끝날 때까지 며칠이 남았습니까?
• 선택한 기간에 실적이 가장 우수한 FA는 누구입니까?
• 선택한 기간에 실적이 가장 나쁜 FA는 누구입니까?
• 선택한 기간에 전체 목표의 몇 %가 달성되었습니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 총 고객 수
• 신규 고객
• 예상 수익
• 순 자산
• 평균 수익률
• 총 연락 수

필수 데이터 특성

• 총 고객 수
• 신규 고객
• 예상 수익
• 순 자산
• 평균 수익률
• 총 연락 수