Salesforce Data Cloud - Customer Engagement | Tableau Exchange
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Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

작성자: Tableau

설명

  • Salesforce Data Cloud 고객 참여**(이전의 Salesforce CDP 고객 참여)에 대한 이 Tableau 액셀러레이터는 마케팅 및 영업팀에 영업, 이메일, 메시지(SMS), 웹 사이트 및 푸시 알림이라는 5개 채널 전반의 고객 참여 수준을 전체적으로 보여주는 포괄적인 탐색 대시보드입니다. 이 액셀러레이터를 사용하면 고객과의 상호 작용에 가장 적합한 채널을 선택하고 관련된 메시징을 개발하며 긍정적인 고객 경험을 창출하여 충성도 및 고객 유지율을 높일 수 있습니다.

이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 5개 채널 전체의 고객 참여 수준 평가:
    • 직접 참여(영업)
    • 이메일
    • 웹 사이트
    • 메시지(SMS)
    • 푸시 알림
  • 고객 상호 작용에 가장 적합한 채널 선택
  • 고객의 다양한 참여 수준을 쉽게 식별: 매우 높음에서 매우 낮음까지
  • 고객 기대에 가장 부합하는 참여 수준을 사용자 지정
  • 긍정적인 고객 사용 환경(CX)을 만들어 충성도 및 유지율 개선

데모 동영상

시작하기 단계

  1. Tableau Desktop 버전 2023.2 이상이 설치되어 있고 라이선스가 있는지 확인합니다. Salesforce Data Cloud 커넥터를 사용하여 Data Cloud에 연결합니다. 이는 Data Cloud Summer' 23 릴리스와 함께 릴리스된 커넥터로, 자세한 내용은 여기에 설명되어 있습니다. 이 액셀러레이터는 Salesforce Data Cloud 커넥터에서만 작동합니다.
  2. Tableau에 Salesforce Data Cloud(이전의 Salesforce CDP)의 데이터를 가져올 수 있는 액세스 권한이 프로비저닝되었는지 확인합니다. Customer Data Platform의 도움말 사이트에서 이 작업을 수행하는 방법에 대한 설명서를 찾을 수 있습니다.
  3. 이 페이지의 오른쪽 위에 있는 다운로드 단추를 사용하여 Tableau 통합 문서를 다운로드합니다.
  4. 두 번 클릭하여 다운로드된 통합 문서를 엽니다. 통합 문서를 처음 다운로드하면 데모 데이터가 표시됩니다.
  5. 통합 문서를 연 후 Tableau 대시보드의 왼쪽 아래에서 데이터 원본 탭을 클릭합니다.
  6. Salesforce Data Cloud 계정에 인증합니다. Tableau에서 연결을 설정할 수 있도록 지침에 따라 Salesforce Data Cloud에 로그인하십시오.
  7. 참고: '추출' 모드에서 쿼리를 실행하는 것이 좋습니다.
  8. 이 액셀러레이터는 5개의 대시보드로 구성됩니다. 각 대시보드는 개별 데이터 원본을 기반으로 구축되었습니다.
  9. 이 액셀러레이터는 다음 Salesforce Data Cloud 표준 개체의 데이터를 보여줍니다.
  10. 아래 나열된 Salesforce 개체가 시스템에서 다른 이름을 가진 경우 데이터 원본을 편집하고 그에 따라 쿼리를 조정합니다.
  • 직접 참여 - 영업:
  1. '영업 주문 제품' 개체 → 개체 API 이름 'ssot__SalesOrderProduct__dlm'
  2. '영업 주문' 개체 → 개체 API 이름 'ssot__SalesOrder__dlm'
  3. '상품 제품' 개체 → 개체 API 이름 'ssot__GoodsProduct__dlm'
  4. '개별 ID 링크' 개체 → 개체 API 이름 'IndividualIdentityLink__dlm'
  5. '통합된 개인' 개체 → 개체 API 이름 'UnifiedIndividual__dlm'
  • 이메일 참여:
  1. '이메일 참여' 개체 → 개체 API 이름 'ssot__EmailEngagement__dlm'
  2. '참여 항목' 개체 → 개체 API 이름 'ssot__EngagementTopic__dlm'
  3. 개체 '캠페인'→ 개체 API 이름 'ssot__Campaign__dlm'
  4. '개별 ID 링크' 개체 → 개체 API 이름 'IndividualIdentityLink__dlm'
  5. '통합된 개인' 개체 → 개체 API 이름 'UnifiedIndividual__dlm'
  • 웹 사이트 참여:
  1. '웹 사이트 참여' 개체 → 개체 API 이름 'ssot__WebsiteEngagement__dlm'
  2. '개별 ID 링크' 개체 → 개체 API 이름 'IndividualIdentityLink__dlm'
  3. '통합된 개인' 개체 → 개체 API 이름 'UnifiedIndividual__dlm'
  • 메시지 참여(SMS):
  1. '메시지 참여' 개체 → 개체 API 이름 'ssot__MessageEngagement__dlm'
  2. '개별 ID 링크' 개체 → 개체 API 이름 'IndividualIdentityLink__dlm'
  3. '통합된 개인' 개체 → 개체 API 이름 'UnifiedIndividual__dlm'
  • 푸시 알림:
  1. '기기 응용 프로그램 참여'→ 개체 API 이름 'ssot__DeviceApplicationEngagement__dlm'
  2. '개별 ID 링크' 개체 → 개체 API 이름 'IndividualIdentityLink__dlm'
  3. '통합된 개인' 개체 → 개체 API 이름 'UnifiedIndividual__dlm'

참여 수준:

각 참여 유형(DM, 이메일, 웹 사이트, 메시지 또는 알림)은 지정된 참여 KPI로 측정되며, 이는 선택 가능합니다.

'매우 낮은 참여'에서 '매우 높은 참여'까지 5개 세그먼트로 구성된 참여 수준은 다음 규칙에 따라 정의됩니다.

  • 상한은 참여 수준이 가장 높은 고객의 참여 KPI 값으로 정의됩니다.
  • 그런 다음 고객을 5개의 세그먼트로 나눕니다(0과 이 상한 사이의 참여 KPI 값이 각 고객에게 지정됨).
  • 각 세그먼트의 상대적 크기는 상한의 백분율로 정의하는 임계값으로 구성됩니다.

직접 참여 - 영업

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 고객이 회사의 수익에 직접 기여한 금액은 얼마입니까?
  • 마케팅 전략을 최적화하려면 어떻게 해야 합니까?
  • 고객은 누구입니까? 보다 효과적으로 상호 작용하려면 어떻게 해야 합니까?
  • 고객 기반은 시간대별로 얼마나 증가하고 있습니까?

KPI 모니터링 및 개선

매출

  • 총 매출: 총 매출 금액
  • 주문 수: 판매 주문 수
  • 평균 주문 가치: 평균 주문 금액

고객 행동

  • 고객 수: 판매 주문을 하는 활성 고객의 수
  • 고객당 주문 수: 고객이 주문한 일인당 평균 주문 수
  • 고객당 매출: 고객이 지출한 평균 금액

이메일 참여

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 이메일 캠페인은 얼마나 효과적입니까?
  • 열린 비율이 가장 높은/가장 낮은 구독자 그룹은 무엇입니까?
  • 적절한 구독자 그룹에 이메일을 보내고 있습니까?

KPI 모니터링 및 개선

범위

  • 구독자 수: 총 구독자 수
  • 배달된 이메일 수: 수신자의 사서함에 도달한 이메일 수. 이메일 목록의 적합성을 측정합니다.

참여

  • 열린 이메일 수: 수신자가 열어본 이메일 수
  • 열린 비율: 수신자가 열어본 이메일의 비율
  • 고유 클릭수: 동작 링크에 대한 총 클릭수(고유)
  • CTR(클릭률): 지정된 이메일에 포함된 하나 이상의 링크를 클릭한 이메일 수신자의 비율(%로 표시)

수신 거부 수

  • 수신 거부 수: 총 수신 거부 수(고유)
  • 수신 거부 비율: 수신 거부 클릭수를 배달된 이메일 수로 나눈 값(%로 표시)

필수 특성

  • 필드 API 이름 'ssot__EngagementChannelActionId__c': 예상 값: 보내기, 열기, 클릭, 반송, 동의 철회
  • 필드 API 이름 'Loyalty_Member_Tier__c': 이 필드는 선택적 필드이므로 기본적으로 '해당 없음'으로 설정됩니다. Salesforce Loyalty Cloud를 사용하는 경우 데이터 원본을 편집하고 쿼리를 수정하여 이 필드를 활성화할 수 있습니다. '충성도 멤버'로 '해당 없음'을 검색하고 '해당 없음'을 'Loyalty_Member_Tier__c'로 바꿉니다.

웹 사이트 참여

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 당사의 브랜드/제품에 대한 사용자의 관심은 어느 정도입니까?
  • 제품 참여도 가장 높은/낮은 사용자 그룹은 무엇입니까?
  • 사용자는 얼마나 자주 웹 사이트를 방문합니까?
  • 웹 사이트 트래픽이 가장 많은 시간은 언제입니까?

KPI 모니터링 및 개선

참여

  • 전환율: 제품 다운로드 또는 평가판 사용 신청, 리뷰 추가, 평가 등의 참여 활동을 완료한 사용자 비율

사용자

  • 등록된 사용자 수: 사용자의 수. 이들은 웹 사이트를 자주 방문하는 사용자입니다.
  • 참여한 사용자 수: 참여한 사용자의 수. 이들은 제품 다운로드 또는 평가판 사용 신청, 리뷰 추가, 평가 등의 '참여' 활동을 수행한 사용자입니다.
  • 총 사용자 동작 수: 계정이 있는 사용자가 수행한 동작 수. 다운로드하고, 새 페이지를 열고, 피드백을 제공하고, 참여 콘텐츠를 클릭하는 등의 동작일 수 있습니다.
  • 사용자당 사용자 동작 수: 사용자당 평균 동작 수

작업

  • 방문 수: 사이트 방문 수는 각 사용자가 사이트를 방문한 전체 방문 수를 나타냅니다.
  • 총 동작: 모든 방문자가 수행한 동작 수. 다운로드하고, 새 페이지를 열고, 피드백을 제공하고, 참여 콘텐츠를 클릭하는 등의 동작일 수 있습니다.
  • MAU(월별 활성 사용자): 사용자가 매월 웹 사이트를 사용하는 빈도 측정

필수 특성

  • 필드 API 이름 'ssot__EngagementChannelActionId__c'
  • 예상 값: 콘텐츠 참여

메시지 참여

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 참여도가 가장 높은 고객은 누구입니까?
  • 열린 비율이 가장 높은 시간은 언제입니까?
  • 가장 성공적인 사용자 그룹은 무엇입니까?
  • 배달율을 최대화하기 위해 주당 각 개인에게 보내야 하는 최적의 메시지 수는 몇 개입니까?

KPI 모니터링 및 개선

범위

  • 보낸 메시지 수: 보낸 메시지의 수. 기본 잠재고객의 규모를 측정합니다.
  • 수신자 수: SMS 알림을 받은 사용자 수

참여

  • 배달된 메시지 수: 배달된 메시지의 수. 메시지를 받은 수신자 수를 측정합니다.
  • 수신자당 배달된 메시지 수: 수신자당 배달된 평균 메시지 수
  • 배달률: 메시지 배달률은 수신자의 기기에 도달한 메시지 수를 보낸 총 메시지 수로 나눈 값입니다.

필수 특성

  • 필드 API 이름 'ssot__EngagementChannelActionId__c'
  • 예상 값: 배달됨, 배달되지 않음, 동의, 동의 철회

알림

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 알림이 사용자 참여에 기여한 수준은 어느 정도입니까?
  • 어느 시간에 열린 비율이 가장 높습니까?
  • 보낸 알림의 양은 얼마이고 캠페인의 성공률은 얼마입니까?
  • 열린 비율을 최대화하기 위해 보내야 하는 최적의 푸시 알림 수는 몇 개입니까?

KPI 모니터링 및 개선

범위

  • 수신자 수: 알림 수신을 수락한 사용자 수. 사용자 목록의 규모를 측정합니다.
  • 보낸 알림 수: 보낸 푸시 알림 수. 알림의 범위를 측정합니다.
  • 수신자당 보낸 알림 수: 수신자당 보낸 평균 알림 수.

참여

  • 열린 알림 수: 수신자가 열어본 알림 수
  • 열린 비율: 푸시 알림을 받은 총 사람 수 대비 알림을 '열어본' 수신자의 비율

개발

  • 조회 알림 수: 수신자가 조회한 알림 수
  • 조회율: 푸시 알림을 받은 총 인원 중 알림을 본 사람의 수.

필수 특성

  • 필드 API 이름 'ssot__EngagementChannelActionId__c': 예상 값: 보냄, 열림, 표시

기능

Salesforce Data Cloud에 연결

리소스

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