Salesforce Pipeline

Salesforce 파이프라인을 위한 이 액셀러레이터는 현재 기회 파이프라인의 상태를 분석할 수 있는 기능을 제공합니다. 현재 데이터를 이전 연도와 비교하여 현재 기회가 과거 실적과 어떻게 비교되는지 이해할 수 있습니다. 외부 계정 또는 내부 소유자별로 기회를 분석하고 기회 단계를 기준으로 예상 가치를 예측할 수 있습니다.

이 버전의 액셀러레이터는 추출된 데이터 원본에 연결합니다. 자체 Sales Cloud 데이터 원본을 연결할 수도 있으며 연결할 경우 [소유자]를 [전체 이름]으로 바꿔야 합니다.

이를 사용하려면 Tableau Desktop 평가판 또는 라이선스가 필요합니다. 여기서 시작하십시오.

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주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 파이프라인의 현재 기회에서 예상할 수 있는 가치는 얼마이고 이 기회는 이전 실적과 어떻게 비교됩니까?
• 종결된 거래에서 얻은 가치는 얼마이고 과거 실적과 어떻게 비교됩니까?
• 평균 거래 규모는 얼마입니까?
• 성사율은 몇 %입니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 총 매출
• 예상 매출
• 성사된 기회
• 성사율
• 평균 거래 규모

필수 데이터 특성

• 계정 이름(문자열)
• 계정 ID(문자열)
• 업종(문자열)
• 종결 날짜(날짜)
• 종결 여부(부울)
• 기회 ID(문자열)
• 기회 이름(문자열)
• 기회 소유자(문자열)
• 단계(문자열)
• 금액(정수)