Nonprofit Fundraising & Marketing KPI's (Spreadsheet)

Salesforce 비영리 실적 관리를 위한 이 액셀러레이터는 수익, 기부자, 멤버십 및 캠페인 실적 KPI를 제공하여 비영리 조직에 대한 정확한 예측과 투자를 지원합니다.

참고: 이러한 대시보드는 Nonprofit Success Pack을 사용하지 않는 조직을 위해 설계되었습니다. NPSP가 있는 경우 이 비영리 모금 요청 액셀러레이터를 다운로드하고 Trailhead 모듈에서 사용 방법을 알아보십시오.

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 수익은 얼마이고 이전 기간에 비해 어떤 추세를 보이고 있습니까?
• 기부한 사람은 몇 명이고 어디에 위치합니까?
• 평균 기부 금액은 얼마이고 각 기부자가 조직에 기부한 평균 금액은 얼마입니까?
• 신규 기부를 가장 많이 만든 원조 및 캠페인의 유형은 무엇입니까?
• 기부자 모집 노력의 효과와 기부자 감소 및 유지 상태는 어떻습니까?
• 신규 기부로 연결되는 캠페인 및 메시지의 유형은 무엇입니까?

시작하기

• 어떤 형식을 사용 중이십니까?
  • Excel: 모금 요청 및 마케팅 실적 통합 문서 다운로드. 필요한 경우 액세스하기 쉬운 위치에 저장하십시오.
  • Google 스프레드시트: Google 스프레드시트에 대한 액세스를 요청하면 파일에 액세스하고 복사본을 만들 수 있습니다.
• 각 문서에는 이 액셀러레이터에 사용되는 샘플 데이터가 있습니다. 다음 단계에서 이 데이터를 자체 데이터로 바꿔야 합니다.
• 자체 시스템에서 필요한 데이터를 방금 저장한 기부 및 캠페인 탭으로 내보내거나 이 탭에 추가합니다. 열 머리글 이름은 변경하지 마십시오.
• 차트와 그래프를 사용하면 실적을 더 잘 이해할 수 있습니다. 아니면 기부 및 캠페인 탭에만 연결된 Tableau를 사용해도 됩니다(다른 탭 삭제).
• Tableau를 사용 중인 경우 Tableau Desktop을 엽니다. Tableau Desktop이 없는 경우 [무료 평가판을 다운로드]하십시오(https://www.tableau.com/ko-kr/products/trial).
• 로컬 버전에 연결하고 샘플 데이터 원본(통합 문서에 기본적으로 로드된 데이터 원본)을 오른쪽 클릭하고 선택하여 앞서 로드한 데이터 원본으로 바꿉니다.
• 빨간색으로 표시되거나 오류가 표시된 필드 이름이 있는 경우 개별적으로 오른쪽 클릭하고 선택하여 참조를 바꿉니다.

통합 문서 및 대시보드 리소스

Performance 웨비나 녹화본을 시청하고 Performance 문서에서 대시보드에 있는 메트릭 목록과 추가로 추적할 수 있는 메트릭을 확인하십시오.

Campfire on Tableau에 가입하여 데이터 KPI와 인사이트를 활용하는 방법을 알아보십시오.