Portfolio Performance for Wealth Managers

자산 관리용 액셀러레이터를 통해 관리자는 클라이언트 파이프라인을 파악할 수 있을 뿐 아니라 어드바이저에게 현재 클라이언트 포트폴리오 및 운용 자산에 대한 개요를 제공할 수 있습니다.

이 액셀러레이터는 The Information Lab의 사업부인 The Data School의 제품으로, 모든 자산 관리 비즈니스에 맞게 설계되었습니다. 고객은 자신의 비즈니스에 맞게 액셀러레이터를 직접 조정하거나, The Information Lab에 문의하여 데이터로 중요한 질문을 하고 답변하는 데 도움을 줄 수 있는 방법을 알아볼 수 있습니다.

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

관리자는 이 정보를 사용하여 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.

• 개인 어드바이저의 실적은 어떻습니까?
• 높은 가치의 클라이언트는 누구이며 시간 경과에 따른 자산의 변화는 어떤 모습입니까?
• 어드바이저의 신규 클라이언트 등록은 얼마나 잘 되고 있으며, 어떤 자산과 클라이언트가 위험에 처한 상태입니까?

어드바이저는 이 정보를 사용하여 다음과 같은 질문에 답변하여 비즈니스를 관리할 수 있습니다.

• 내 전체 포트폴리오는 어떤 모습입니까?
• 가치가 높은 클라이언트 중 위험에 처한 클라이언트는 누구입니까?
• 어떤 클라이언트와 자산이 제대로 등록되지 않았습니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 어드바이저/분석가별 자산 수
• 어드바이저/분석가별 클라이언트 수
• 운용 자산의 가치
• 위험 자산의 상위 항목
• 단계의 평균 시간
• 평균 파이프라인 기간
• 자산 실적
• 클라이언트 분류
• 클라이언트 실적