Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• Bestimmen der Entwicklung der Segmentpopulation im Zeitverlauf
• Bestimmen der Segmentgröße
• Bestimmung der Segmentnutzung
• Suche nach zur Aktivierung verwendeten Segmenten und nach Segmentüberschneidungen
• Bestimmen der demographischen Zusammensetzung des Kundenstamms

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie hat sich die Interaktion (Verkauf, E-Mail) im Laufe der Zeit für verschiedene Segmente entwickelt?
• Wie viele Personen (Anzahl) waren in den letzten Monaten in Segment A?
• Wie hat sich die Segmentpopulation im Laufe der Zeit entwickelt?
• Gibt es eine Überschneidung von Personen in Segment A und Segment B?

KPIs überwachen und verbessern

• Anzahl der Kunden: Anzahl der Kunden (in Ganzzahlen)
• Gesamtumsatz: Höhe des Gesamtumsatzes (in Währung)
• Anzahl der Interaktionen: Anzahl der Interaktionen (in Ganzzahlen)
• Anzahl der E-Mail-Aktionen: Anzahl der E-Mail-Aktionen (in Ganzzahlen)
• Anzahl der Nachrichtenaktionen: Anzahl der Nachrichten-Aktionen (in Ganzzahlen)
• Anzahl der Produktsuch-Aktionen: Anzahl der Produktsuch-Aktionen (in Ganzzahlen)
• Anzahl der Produktbestellaktionen: Anzahl der Produktbestellaktionen (in Ganzzahlen)

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Tableau Desktop Version 2023.2 oder höher installiert haben und eine Lizenz besitzen. Verwenden Sie den Salesforce Data Cloud-Connector, um eine Verbindung zur Data Cloud herzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Connector handelt, der mit der Data Cloud-Version vom Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wie hier beschrieben. Dieser Beschleuniger funktioniert nur mit dem Salesforce Data Cloud-Connector.
2. Stellen Sie sicher, dass Tableau Zugriff auf Daten der Salesforce Data Cloud (zuvor Salesforce CDP genannt) hat. Auf der Data Cloud-Hilfeseite finden Sie eine ausführliche Dokumentation, wie Sie dies tun können.

Verstehen Sie die Anforderungen an das Datenmodell

Der Beschleuniger zeigt Daten von diesen Objekten an:

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (History)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm