Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• Ihre Verkaufsergebnisse im Vergleich zu Ihren Verkaufsquoten beurteilen *
• Ihre Vertriebsperformance aus unterschiedlichen Blickwinkeln beurteilen: seit Monatsbeginn, seit Jahresbeginn, Aktuell vs. Quote vs. Letztes Jahr, Tabellarische Ansicht

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Haben wir unsere Verkaufsquoten erreicht? Diesen Monat? Seit Beginn des Jahres?
• Wie schneiden wir im Vergleich zum Vormonat ab? Im Vergleich zum letzten Jahr?
• Worauf müssen wir unsere Verkaufsanstrengungen konzentrieren?

KPIs überwachen und verbessern

• Gesamtumsatz: Höhe des tatsächlichen Gesamtumsatzes (in Währung)
• Gesamtquote: Höhe des anvisierten Gesamtumsatzes (in Währung)
• Umsatz vs. Quote: Wie viel Umsatz noch getätigt werden muss, bis die Quote erreicht ist (in Währung)
• Umsatz vs. Quote %: Wie viel von der Quote erfüllt ist (in Prozent)
• Quotenerfüllung %: Anteil der Umsatzquote, die eine Person oder Organisation erfüllen konnte (in Prozent)

Erforderliche Attribute

• Datum (Datum): Zeitraum
• Umsatzbetrag (numerisch): Umsatzbetrag
• Quotenbetrag (numerisch): Quotenbetrag (Fügen Sie die gewünschte Detailgenauigkeit Ihrem Datensatz hinzu.)

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Tableau Desktop Version 2023.2 oder höher installiert haben und eine Lizenz besitzen. Verwenden Sie den Salesforce Data Cloud-Connector, um eine Verbindung zur Data Cloud herzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Connector handelt, der mit der Data Cloud-Version vom Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wie hier beschrieben. Dieser Beschleuniger funktioniert nur mit dem Salesforce Data Cloud-Connector.
2. Stellen Sie sicher, dass Tableau Zugriff auf Daten der Salesforce Data Cloud (zuvor Salesforce CDP genannt) hat. Auf der Data Cloud-Hilfeseite finden Sie eine ausführliche Dokumentation, wie Sie dies tun können.

Verstehen Sie die Anforderungen an das Datenmodell

Der Beschleuniger zeigt Daten von diesen Objekten an:

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (benutzerdefiniertes Objekt)
  • Objektbeschriftung: Verkaufsziel
  • Objektkategorie: Engagement
  • Objekt-API-Name: tab_Sales_Target__dlm
  • Objektfelder: Erstellen Sie das Datenmodellobjekt mit dieser CSV-Datei
  • Wie man ein benutzerdefiniertes Objekt aus einer CSV-Datei erstellt mehr dazu