Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

Vertriebspipeline ist der Prozess, über den eine Organisation ihre Verkaufsgelegenheiten (oder Leads) in Umsätze konvertiert.

Mit dem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• Eine Überprüfung der gesamten Vertriebspipeline durchführen
• Ihre Vertriebsperformance beurteilen und verbessern:
  • Generierung der Pipeline
  • Umwandlung von Opportunities in Konversionen
• Das Profil von jedem Besitzer einer Opportunity verstehen und ausbauen (auf der Grundlage von Profiling und empfohlenen Schulungen)
• Ihre Pipeline nach beliebiger Detailgenauigkeit aufschlüsseln
• Ihre Bemühungen auf Bereiche konzentrieren, in denen die beste Aussicht auf Konversion besteht
• Performanceverbesserungen innerhalb eines zeitlichen Rahmens beurteilen
• Wieder zurück auf die Detailstufe „Opportunity“ gehen – direkt in Ihrer Vertriebspipeline-Anwendung – und unverzüglich Aktionen durchführen

Demovideo

Im Vergleich zu einer standardmäßigen Pipeline bietet eine gewichtete Pipeline die Möglichkeit, die „Rentabilität bei Abschlüssen“ (in Prozent) für jede Opportunity mit einzubeziehen, was eine genauere und realistischere Analyse der Pipeline erlaubt.

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie groß ist unsere Vertriebspipeline: überfällig, kurz-, mittel- und langfristig?
• Wie gut waren wir in der Lage, Opportunities in Konversionen umzuwandeln?
• Welche Opportunities sind in unserer Vertriebspipeline vorhanden? Welche Opportunities gewinnen wir am häufigsten?
• Wie setzt sich unsere Vertriebspipeline zusammen?
• Bei welchen Kunden waren wir am besten in der Lage, Opportunities in Konversionen umzuwandeln?

KPIs überwachen und verbessern

Offene Opportunities

• Pipelinewert: Gesamtbetrag der offenen Opportunities (in Währung)
• Gewichteter Pipelinewert: Gesamtbetrag von offenen Opportunities, nach der Wahrscheinlichkeit des Abschlusses gewichtet (in Währung)
• Anz. offener Opportunities: Die Anzahl der Opportunities, die derzeit offen sind

Alle Opportunities

• Gesamtbetrag der abgeschlossenen Opportunities: Der Gesamtbetrag aller Opportunities, die abgeschlossen sind (in Währung)
• Anz. Opportunities: Die gesamte Anzahl aller Opportunities (offen oder abgeschlossen)
• Durchschnittliche Größe der Opportunities: Durchschnittlicher Betrag der Opportunities, sowohl offene als auch abgeschlossene (in Währung)

* Abgeschlossene Opportunities*

• Gesamtbetrag der abgeschlossenen Opportunities: Der Gesamtbetrag aller Opportunities, die abgeschlossen sind (in Währung)
• Gesamtumsatz: Gesamtbetrag der Opportunities, die genutzt wurden (als Betrag angegeben)
• Anz. abgeschlossener Opportunities: Die Anzahl der Opportunities, die abgeschlossen sind
• Anz. gewonnener Opportunities: Die Anzahl der Opportunities, die gewonnen wurden
• Anz. verlorener Opportunities: Die Anzahl der Opportunities, die verloren wurden
• Vertriebszyklus: Durchschnittliche Zeit, die es dauert, eine Opportunity abzuschließen (wobei nur gewonnene Opportunities betrachtet werden)
• Vertriebszyklus (gewonnen): Durchschnittliche Zeit, die es dauert, eine Opportunity zu gewinnen
• Vertriebszyklus (verloren): Durchschnittliche Zeit, die es dauert, eine Opportunity abzuschließen (wobei nur verlorene Opportunities betrachtet werden)
• Durchschn. Umfang der Abschlüsse (gewonnen): Durchschnittlicher Betrag gewonnener Gelegenheiten (in Währung)

Performance

• Gewonnen/Verloren-Rate: Anteil der gewonnenen Opportunities im Verhältnis zur Anzahl der verlorenen Opportunities (in Prozent)
• Konversionsrate: Anteil der Menge der gewonnenen Verkaufschancen im Verhältnis zur Menge aller abgeschlossenen Opportunities (in Prozent)
• Verkaufsgeschwindigkeit: Gibt an, wie schnell Sie Geld machen (wie viel Sie jeden Tag rund gerechnet erhalten) (in Währung)

Erforderliche Attribute

• Opportunity-ID (Zeichenfolge): Der eindeutige Bezeichner für eine Opportunity
• Kunde (Zeichenfolge): Name des Kunden bzw. Interessenten
• Opportunity-Besitzer (Zeichenfolge): Der Besitzer der Opportunity
• Opportunity-Typ (Zeichenfolge): Der Typ von Opportunity
• Opportunity-Beschreibung (Zeichenfolge): Die Beschreibung der Opportunity
• Opportunity-Phase (Zeichenfolge): Die Phase, in der sich die Opportunity befindet (gemäß Ihren Standards)
• ** Flag „Offen“ (Zeichenfolge) ← Mögliche Werte: „J“, „N“. Der Wert „J“ bedeutet, dass die Opportunity offen ist.
• ** Flag „Gewonnen“ (Zeichenfolge) ← Mögliche Werte: „J“, „N“. Der Wert „J“ bedeutet, dass die Opportunity geschlossen und gewonnen ist.
• Erstellungsdatum (Datum): Datum, an dem die Opportunity erstellt wurde
• (Geschätztes) Abschlussdatum (Datum): Das tatsächliche Abschlussdatum, an dem die Opportunity abgeschlossen wurde, ansonsten das geschätzte Abschlussdatum
• Betrag (numerisch): Der Betrag, um den es bei der Opportunity geht
• Wahrscheinlichkeit % (numerisch): Die Wahrscheinlichkeit, dass die Opportunity gewonnen wird (0,5 steht für 50 %)

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Tableau Desktop Version 2023.2 oder höher installiert haben und eine Lizenz besitzen. Verwenden Sie den Salesforce Data Cloud-Connector, um eine Verbindung zur Data Cloud herzustellen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Connector handelt, der mit der Data Cloud-Version vom Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wie hier beschrieben. Dieser Beschleuniger funktioniert nur mit dem Salesforce Data Cloud-Connector.
2. Stellen Sie sicher, dass Tableau Zugriff auf Daten der Salesforce Data Cloud (zuvor Salesforce CDP genannt) hat. Auf der Data Cloud-Hilfeseite finden Sie eine ausführliche Dokumentation, wie Sie dies tun können.

Verstehen Sie die Anforderungen an das Datenmodell

Der Beschleuniger zeigt Daten von diesen Objekten an:

• ssot__Opportunity__dlm (benutzerdefinierte Feldbeschriftung: OwnerId und API-Name OwnerId (das System fügt das __c hinzu))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (benutzerdefiniertes Objekt)
  • Objektbeschriftung: Datenquelle
  • Objektkategorie: Andere
  • Objekt-API-Name: tab_Data_Source__dlm
  • Objektfelder: Erstellen Sie das Datenmodellobjekt mit dieser CSV-Datei
  • Wie man ein benutzerdefiniertes Objekt aus einer CSV-Datei erstellt mehr dazu