Assets under Management & Profitability

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• Ihre Gesamtperformance beurteilen
  • Das von Ihnen verwaltete Vermögen durch mehr Netto-Neugelder ausbauen
  • Ihre Fähigkeit, Vermögenserträge und -rendite zu steigern
• *Die wirkungsvollsten Geschäftsbereiche identifizieren
• Ihr Kundenportfolio überprüfen und Ausreißer identifizieren
• Verstehen, wie Ihr Kundenstamm aufgebaut ist
• Die Dynamik von Zu-/Abflüssen bei Mandaten ermitteln und die Ursachen genau feststellen
• Informationen auf der Detailstufe „Kunde“ aufschlüsseln

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie hoch ist das Volumen der verwalteten Vermögen?
• Wie sind die verwalteten Vermögen nach Kundentyp verteilt?
• Welcher Typ von Kunde trägt am meisten zum Wachstum der verwalteten Vermögen bei?
• Wie haben sich die verwalteten Vermögen (AuM), Netto-Neugelder (NNM) und Einnahmen in den letzten Monaten entwickelt?
• Wer sind unsere Top-Kunden?
• Welche Kunden trugen wesentlich zu den Zu-/Abflüssen bei?
• Wie viele Erlöse haben wir erzielt und wie haben wir uns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt?

KPIs überwachen und verbessern

Verwaltete Vermögen

• AuM insgesamt: Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM): Der gesamte Marktwert der Investitionen, die ein Finanzunternehmen im Auftrag von Kunden verwaltet (in Währung)
• Gesamter Markteffekt: Änderung bei der Bewertung von verwalteten Vermögenswerten aufgrund von Änderungen bei Marktpreisen (z. B. eine Bewertungsänderung bei einer Aktie)

Zahlungsflüsse

• Zuflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution eingehenden Vermögenswerte (in Währung)
• Abflüsse insgesamt: Das Volumen der bei einer Finanzinstitution ausgehenden Vermögenswerte (in Währung)
• NNM (Netto-Neugelder): Netto-Neugelder (Net New Money, NNM): Nettobetrag von Vermögenswerten, die bei einer Finanzinstitution ein- oder ausgehen (in Währung)

Einnahmen

• Gesamteinnahmen: Das Volumen der Erlöse, die von dem Finanzinstitut über dessen Kundenbeziehungen generiert wurden (in Währung)
• RoA %: Gesamtkapitalrentabilität (Return on Asset, RoA): Rentabilitätsrate, die angibt, wie gut eine Finanzeinrichtung Gewinne aus dem gesamten verwalteten Vermögen generiert (in Prozent)

Kunden

• Anz. der Kunden: Anzahl der aktiven Kunden in dem Zeitraum
• Verlorene Kunden: Anzahl der Kunden, die verloren wurden (letzte Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
• Neue Kunden: Anzahl der Neukunden, die akquiriert wurden (erste Kundenposition während des analysierten Zeitraums)
• AuM pro Kunde: Das durchschnittliche Volumen von verwaltetem Vermögen (AuM) pro Kunde (in Währung)

Erforderliche Attribute

• Monat (Datum): Datum
• Geschäftsbereich (Zeichenfolge): Geschäftsbereich, Team...
• Kundenbetreuer (Zeichenfolge): Kundenbetreuer, Account Manager, Banker...
• Kunde (Zeichenfolge): Kunde, Portfoliobesitzer...
• Mandat (Zeichenfolge): Willkürlich, Beratend, Nur ausführend...
• Zuflüsse (numerisch): Eingehende Gelder
• Abflüsse (numerisch): Ausgehende Gelder (negative Werte erwartet)
• **Markteffekt ** (numerisch): Markteffekt
• AuM (numerisch): Verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM)
• Einnahmen (numerisch): Einnahmen, Erlöse